В городе N произошли аресты нескольких молодых людей по подозрению в экстремизме. Среди задержанных оказалась современная художница, которая окончила западный университет, а также активная участница социальных движений и дочь губернатора. СМИ выражают недовольство действиями властей, указывая на злоупотребление полномочиями. В это время следственные органы ведут работу с подозреваемыми.
Раевский, находясь в дороге в аэропорт, встречает молодую послушницу Наталью. Его заинтересовывает ее полное равнодушие, что побуждает его к разговору. Через допросы и откровенные беседы, история рассказывается с разных углов: начиная с возвращения Раевского и его матери из-за рубежа несколько месяцев назад. Николай Шустов, узнав о приезде старого друга, хочет восстановить их дружбу и вводит Раевского в свой круг. Это место, где ведутся философские споры, поиски личных границ и заигрывания. Со временем испытания становятся все более жестокими, а источниками острых ощущений становятся крайние меры. Оружие появляется как бы случайно, и первая кровь проливается вроде бы в шутку. Вскоре они придумывают игру в "тайное общество", которая нацелена на заманчивую идею изменить мир. Для названия выбирают эффектное слово из каббалы — «Клипот».
